Nagual - tenor and soprano saxophones
Paolo Vianello - pianoforte
Marc Abrams - contrabbasso
Tommaso Cappellato: batteria
Stefano Scutari -  chitarra (in 2, 5, 7, 9, 11, 12)
Luigi Vitale: vibrafono (in 2, 5, 7, 9, 11)
Francesco Clera: percussions on track #7 and #11
Rosa Emilia Dias : voce on track #12

1. Genesi - 3:47
2. Mamma - 4:51
3. Autunno - 5:12
4. Ming Ji - 6:11
5. Nossa Bossa - 3:11
6. Giobbe - 4:56
7. Onde - 4:49
8. Cantilena - 4:50
9. The Outsider - 5:05
10. Medicine Man - 4:42
11. Aung San - 4:05
12. Tudo Bem - 5:14

All compositions by Nagual (Giovanni Ancorato)