1I Let A Song Go Out Of My Heart

Written-By – Duke Ellington, Henry Nemo, Irving Mills, John Redmond (2)

10:382Caravan

Written-By – Duke Ellington, Irving Mills, Juan Tizol

8:053In A Sentimental Mood

Written-By – Duke Ellington, Irving Mills, Manny Kurtz

8:264It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)

Written-By – Duke Ellington, Irving Mills

3:11

Medley(10:58)

5.1Black And Tan Fantasy - Intro

Written-By – Duke Ellington, James W. "Bubber" Miley*

5.2Jeep’s Blues

Written-By – Duke Ellington, Johnny Hodges

6Solitude

Written-By – Duke Ellington, Eddie Delange, Irving Mills

9:387Perdido

Written-By – Ervin Drake, Hans Lengsfelder, Juan Tizol

10:04