Giuseppe Guarrella - bass
Marco Caruso - alto sax (tracce: 1, 2, 4, 5, 7)
Antonio Mocada - drums (tracce: 3, 6)
Marcello Arrabito - drums  (tracce: 1, 2, 4, 5, 7)

1. Je Suis La Belle Written-By – Giuseppe Guarrella 8:31
2. Song Of Hope Written-By – William Parker 8:32
3. Seek Happiness Written-By – Giuseppe Guarrella 8:32
4. James Baldwin to The Rescue Written-By – William Parker 9:24
5. Old Tears Written-By – William Parker 9:24
6. Urban Lullaby Written-By – Giuseppe Guarrella 8:53
7. No Waiting In The Sky Written-By – Giuseppe Guarrella 6:45